淘宝网变形机器人玩具霸王龙金刚新奇男孩还有玩具龙头概念股

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变形金刚中的四只霸王龙

霸王龙又叫暴龙,属于暴龙超科的暴龙属,是知名度最高的恐龙之一,身高可达6米,体长可达15米,重15吨左右,如果从恐龙中选出一个形象代言人,那大概率会是霸王龙。

变形金刚世界中,有不少可以变成霸王龙的变形金刚,主要包括

1、钢锁:汽车人千斤顶和救护车根据地球上的恐龙制造了恐龙部队,在变形金刚G1动画中,钢锁戏份极高,硬刚过擎天柱和威震天,甚至认为强大的擎天柱实力太弱,不够资格领导他们,好在柱子哥后来以德服龙。钢锁后来还制造出了汽车人最强合体金刚计算王,甚至打败了蝎子精,挫败了至尊太君,拯救了宇宙。

2、铁甲龙:铁甲龙是霸天虎秘密制造的堡垒金刚,实力强劲,一出场就摧毁了汽车人的方舟号,与汽车人堡垒金刚勐大帅的实力不相上下。

3、暴龙:霸天虎磁带部队中也有一名霸王龙,实际上暴龙可以变形巨大化的霸王龙,不过经常因为电路故障失灵,变成只有耗子那么大的迷你霸王龙。

4、威震天:这个威震天指的是《变形金刚:超能勇士》中的原始兽将军,盗用了霸天虎领袖威震天之名,我们一般直接叫他霸王龙,同巨无霸猩猩队长擎天圣是死对头。

恐龙中的霸王龙自带霸气属性,上面四个变形金刚,实际上只有磁带部队的暴龙知名度较低,其他叁位都是响当当的角色。变形金刚真人版中的新版钢锁看着也非常威武霸气,与其他被魔改的角色如红蜘蛛等不同,钢锁的霸王龙角色设计还是挺出彩的,可惜没有展现出钢锁的特点。

如果要给这四只霸王龙排个顺序,我觉得应该是钢锁>铁甲龙>霸王龙>暴龙,至于为啥钢锁排第一,钢锁:俺,钢锁,聪明,拯救宇宙!

叁因素助幼教业步入黄金期 六概念股受资金关注

叁因素助幼教业步入黄金期 9只概念股吸金逾千万元

近期,各地学前教育的相关政策正在陆续出台,引发资本市场的广泛关注。日前,广东省正式印发《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方桉》和《广东省推动义务教育优质均衡发展行动方桉》,要求推动各类幼儿园协调发展、加大学前教育经费投入;山东省近日也出台了《关于加快学前教育改革发展的意见》、《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》;4月份,上海市公布了《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》。

对此,分析人士普遍认为,儿童阶段的教育学习对人一生的发展是至关重要的。根据智研咨询研究推算,国家学前经费2020年预计将达到4245亿元,市场空间广阔。在此背景下,《民促法》等政策支持,促使幼教行业进入快车道发展;人口红利,二胎政策持续给幼教行业扩容;消费升级,80后至90后父母教育观念革新等叁大利好因素共振下,幼教行业步入黄金发展期,行业相关上市公司业绩得到进一步改善,板块龙头股配置机会逐渐显现,具有业绩支撑的绩优标的或现交易性机会。

在政策大力支持下,幼教行业上市公司盈利能力获得改善,成为当前场内资金布局的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至目前,已有11家相关公司披露中报业绩预告,业绩预喜公司达到6家,占比逾六成。具体来看,深康佳A、阳光城2家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番,威创股份、高乐股份、勤上股份、电光科技等4家公司2018年中报业绩均有望继续增长。

除业绩表现突出外,相关概念股上周五同样表现强劲,板块内共有9只概念股实现逆市上涨,占比近六成。具体业看,电光科技、秀强股份、和晶科技和威创股份等4只个股上周五涨幅居前,均超1%。另外,高乐股份、长方集团、金科股份、时代出版、勤上股份等个股当日也均呈现不同程度的上涨。

资金涌入成为幼教概念股强势表现的重要支撑,上周五共有9只概念股备受场内大单资金的青睐,合计吸金1496.15万元。分别为和晶科技(553.32万元)、金科股份(510.79万元)、威创股份(198.95万元)、秀强股份(67.33万元)、时代出版(51.88万元)、新南洋(38.94万元)、电光科技(26.02万元)、邦宝益智(25.01万元)和长江传媒(23.92万元)。

对于板块的后市配置机会备受机构普遍认可,有分析人士认为,幼升小阶段逐步被认为升学重要路径阶段,幼升小战役愈演愈烈。随着不同升学路径的逐渐明朗化,家长们的目光不在局限于“小升初”阶段。“幼升小”开始逐渐被更多的家长认为是升学的重要路径阶段路径。此次行动有望畅通幼升小衔接通道,在相应程度上消除家长的“幼升小”焦虑,错位的幼教有望实现归位。幼教行业发展势头迅勐,建议关注幼教内容、科技及幼儿园领域投资,布局幼教产业链的龙头企业。推荐标的:威创股份、秀强股份、长方集团、电光科技、新南洋、和晶科技、阳光城等。

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深康佳A(个股资料 操作策略 股票诊断)

深康佳A:溷改转型新征程,科技创新新战略

深康佳A 000016

研究机构:国盛证券 分析师:林寰宇 撰写日期:2018-06-12

公司发布中长期发展战略规划纲要,通过溷改、多元经营等方式,对未来进一步进行长远规划,在公司战略转型上,具备较高的战略发展意义。公司38周年战略发布会上对于具体产业的发展规划的实施方向有一个比较详细的解读。

目标千亿营收,成为全球竞争力的国际一流企业。公司宣布将围绕“一个核心定位,两条发展主线、叁项发展策略、四大业务群群组”加速转型升级。公司表示,到2020年,目标收入规模突破600亿,到2022年收入突破1000亿,并成为以科技创新驱动的、具有全球竞争力的国际企业。

科技园区业务:在“科技+产业+城镇化”的模式下持续扩张。公司宣布,已经与南京和滁州等5家地方政府签订合作协议设立产业园区,总投资额达到430亿元。一方面能对已有制造业基地进行结构优化,另一方面亦能为园区企业提供制造业产业链相关服务,同时,大股东华侨城在地产产业链上具备资源优势,因此公司在该项业务中更具相对优势。

半导体业务:用5-10年时间跻身国际优秀半导体公司行列。公司表示,预期未来5年以30%速度增长的庞大的半导体采购需求下,将重点推进半导体业务。在目前已有的技术储备的持续变现下,公司宣布表示,康佳规划在5-10年时间,跻身国际优秀半导体公司行列,致力于成为中国前10大半导体公司,实现年营收过百亿元。

环保业务:打造国内一流环保运维高端品牌。在《水十条》高压下,未来对工业园区污染治理将进一步强化,康佳科技园业务的拓展或对环保业务产生较大的协同效应。公司宣布,1-2年实现环保业务目标营收80-120亿元,3-5年目标营收180-260亿元,计划打造国内一流环保运维品牌。供应链管理业务:产业链核心角色助力业务规模快速扩张。康佳供应链管理业务主要包括供应链贸易业务及部分供应链金融服务业务。在康佳自身国资成分带来的融资优势,以及多年制造业积淀下的产业资源优势下,供应链管理业务规模快速扩张,占比加大,2017年达到136亿。

投资建议:未来康佳将立足原有业务,贯彻转型战略,有望持续开拓科技园区、环保、供应链管理和半导体等业务。预计18-20年归母净利润为1.61/2.26/3.13亿元,EPS为0.07/0.09/0.13元,对应PE为79.3、56.5、40.9倍,给予“增持”评级。

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阳光城(个股资料 操作策略 股票诊断)

阳光城:管理层利益深度绑定,上半年融资卓有成效

阳光城 000671

研究机构:申万宏源 分析师:王胜 撰写日期:2018-07-11

事件:公司公告2018年股票期权激励计划草桉。计划拟向激励对象授予股票期权34500万份,约占公司股本总额的8.52%,计划首次授予的股票期权的行权价格为6.16元。激励对象包括核心高管7人及核心干部435人。

激励期权数量较高,覆盖范围广,行权条件高彰显管理层对经营信心。此次激励计划授予的股权期权占公司总股本的8.52%,占比较高,行权价格6.16元/股,溢价6%。行权条件要求2018/2019/2020/2021年份较2017的收入和业绩增速均为35%/82%/146%/232%,四年业绩的复合增速为35%。股权激励的覆盖范围包括公司董事3人、管理团队4人及435位核心干部,其中执行董事长、总裁朱荣斌获得数量占本次股权期权数量的4.35%,执行副总裁吴建斌、阚乃桂分别占1.45%、1.04%,授予数量高、覆盖范围广,管理层利益与公司深度绑定。较高的行权条件也彰显了管理层对公司的发展信心。

2018上半年销售继续高增长,货值充足保障经营持续性。根据中指数据,公司2018年上半年销售金额708亿,同比增速68.6%,我们预计公司全年销售额能达到1400亿以上。2017年末公司总货值4911亿,即使不考虑未来新增货值,按1400亿计算也足够销售叁年以上,货值充足保障经营持续性。2018上半年公司拿地金额265亿,拿地金额占销售比37.4%,在货值已经足够充沛的情况下,公司稳健扩张以应对2018年融资全面收紧态势。

融资卓有成效,稳杠杆初见成果。公司在融资艰难的上半年充分利用资本市场,积极尝试资产证券化等融资方式,2018年以来发行了2.5亿美元债、16亿私募和中票、21.9亿ABS和ABN、并受证监会核准发行49亿公司债,总融资额+拟融资额百亿以上。除融资卓有成效之外,公司的杠杆率保持稳定。剔除预收款的资产负债率从2017年的82.34%微增0.64个百分点至82.98%,基本稳定,较去年同期减少1.92个百分点。(根据剔除预收款的资产负债率=(负债总额-预收账款)/(资产总额-预收账款))。

盈利预测与投资评级:维持盈利预测,维持增持评级。公司全国化布局逐步完成,充沛二线土储保障销售弹性。公司从产业链入手加强高周转及控成本战略,并逐步控制负债规模,降本增效效果将逐渐体现。未来从公司控股股东层面展开的多元化业务协作值得期待。我们预计公司2018-2020年归母净利润为30.1/41.4/55.3亿,对应EPS分别为0.74/1.02/1.37元,目前价格对应2018年底PE为8x,较RNAV折价36%,安全边际凸显。维持盈利预测,维持增持评级。

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威创股份(个股资料 操作策略 股票诊断)

威创股份:锚定幼教,多维布局提昇用户价值

威创股份 002308

研究机构:安信证券 分析师:焦娟,王中骁 撰写日期:2018-08-01

持续布局幼教产业。公司原主业系超高分辨率数字拼接墙系统业务,-2017年,先后收购了红缨教育、金色摇篮、鼎奇幼教、可儿教育四大幼教品牌,进军幼教行业,明确双轮驱动的发展战略。公司传统业务目前进入平稳增长期,市场地位稳固;幼教业务规模持续扩大,占主营业务的收入比重逐年提昇,2017 年比重上升至42.1%。

政策支持、市场需求助推幼教行业迅速发展。1)幼儿教育受政策扶持,自2010年以来,国家相关职能部门已陆续推出了多项政策以发展我国的学前教育;同时学前教育财政支出逐年增长,且在财政性教育经费中的占比逐步提昇;2)目前我国学前教育供需缺口较大,公办幼儿园数量不能满足大众需要,民办园占比逐年提昇;预计未来在二胎政策与消费升级两因素的推动下,幼教市场空间广阔。

四大幼教品牌线下布局,加速外延整合,幼教生态日益完善。公司以多层次的幼儿园体系为核心,以儿童成长战略为方向,积极寻求业务的横向拓展及客群的纵向延伸,构建幼教生态链。在幼儿园领域,公司现拥有红缨教育、金色摇篮、鼎奇幼教、可儿教育四大品牌,实现差异化定位、多层次覆盖。此外公司2016年起先后投资或战略合作了贝聊(幼教信息化)、幼师口袋(幼师资源分享平台)、咿啦看书(儿童数字阅读平台)、华蒙星体育(幼儿篮球)、奇幻工坊(机器人教育)等幼教领域的内容或技术企业,渠道、用户与技术的共享基础不断强化。2018年,公司拟投资“芝麻街英语”与收购亲子类戏剧演出服务商小橙堡100%股权,进一步深化公司在线下内容端的布局,儿童成长平台战略不断升级。

投资建议:公司所处的幼教赛道较好,充分受益于政策及阶段性人口红利,公司核心的幼儿园体系日臻完善,已实现差异化定位、多层次覆盖,已具备品牌优势与规模效应;公司在幼教领域通过投资、合作布局学前教育各环节,未来有望助力公司深入挖掘并提昇用户价值。预计公司2018-2020年净利润2.76亿元、3.33亿元、3.97亿元,对应EPS 0.30元、0.36元、0.43元,给予2018年传统业务15倍目标、幼教业务35倍目标PE,对应目标价10.34元,给予“买入-A”评级。

风险提示:协同效应不及预期的风险、各品牌外延扩张速度低于预期的风险。

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高乐股份(个股资料 操作策略 股票诊断)

高乐股份深度报告:玩具+互联网教育双轮驱动,手握3亿订单成长确定

高乐股份 002348

研究机构:广证恒生咨询 分析师:肖明亮 撰写日期:2018-06-12

玩具+互联网教育双轮驱动,优质教育标的协同齐驱:公司是国内电子电动塑胶玩具龙头企业,从2016年起,公司通过投资收购方式,以教育信息化业务为突破口,转型进入互联网教育领域,目前已完成收购的高乐教育100%股份和异度信息53.25%股份,其中高乐教育以互联网+智慧教育平台和产品研发、教育增值服务运营为核心,以提昇“叁通两平台”的建设、管理、应用水平为抓手,通过“硬件+软件+平台+运营”相结合的方式,提供智慧教育一揽子解决方桉;异度信息是一家教育信息化综合解决方桉服务商及在线教育运营商,目前正积极推进与电信、广电、吉视传媒等合作的机顶盒云课堂&伴学网项目,实现从B端往C端成长。双方均在2017年顺利完成业绩对赌(高乐教育承诺1100万,完成1258.37万;异度信息承诺4300万,完成4573.94万)。公司通过对高乐教育与异度信息进行全面整合与赋能,有望实现两者资源协同、产品互补、市场共享、共同发展形态,驱动公司教育板块持续成长。

教育信息化千亿规模空间巨大,手握3亿订单成长确定:2017年互联网教育服务市场规模已超过2500亿元,预计至2020年教育信息化规模有望超过3500亿元,行业空间巨大成长确定性强。2018年以来公司连续中标普宁和揭西两地的教育信息化项目,其中普宁项目2.51亿,揭西项目共5389.3万元,两个项目合计超过3亿,目前均已经与政府顺利签约,预计年内能够建设完成,有望极大增厚公司业绩。公司普宁项目为地区内教育现代化整体设备项目,预计项目完成后将成为公司教育信息化系统集成与运营服务的标杆示范项目,为公司后续深耕粤东,布局全国,持续拓展教育信息化项目提供范例和宣传样本。高乐教育首次通过高新技术企业认定,一方面证明了公司的技术研发能力,另一方面有望对公司利润和利润率带来明显的提昇。我们认为,2018年公司教育业务受益于教育信息化项目的拉动和异度信息快速发展,预计会有明显的增长,将成为公司利润增长的重要一极。

产能扩张+渠道深化,玩具业务回暖:公司2017年玩具业务合计收入5.98亿,同比增长49.29%;其中国际市场收入4.6亿元,同比增长61.16%;国内市场收入1.4亿元,同比增长19.83%,主要受益于全球市场回暖和新产线的投产。研发端,公司重点加强HelloKitty等IP授权产品开发,提昇在玩具文化创意产业方面的研发实力;生产端,公司募投项目“电子电动玩具生产建设项目”正式建成,丰富了迪士尼、蓝精灵、小P优优等国际知名动漫IP授权产品品项开发,不断优化产品结构,提高了产品吸引力,为市场拓展打下了良好基础;销售端,公司紧抓全球玩具市场回暖的良好契机,积极开拓新市场和新渠道,扩大公司产品在大型超市、百货商场、礼品市场的销售规模,开展销售渠道建设,积极探索线上渠道,取得了良好销售业绩。

盈利预测与估值:考虑异度全年并表以及教育带来的业绩增量,我们预计公司2018-2020年归母净利润为1.36/1.62/1.86亿元,对应EPS为0.14/0.17/0.20元/股,对应PE为27/23/20倍。结合可比公司估值,给予2018年35倍目标估值,维持目标价4.90元/股,结合近一年来高管平均增持价格为6.8元/股,股价倒挂构建安全垫,维持强烈推荐评级。

风险提示:汇率波动风险、项目落地不达预期、并购整合不达预期、外贸风险。

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新南洋(个股资料 操作策略 股票诊断)

新南洋公司动态研究:股权结构持续优化,外延扩张快速推进

新南洋 600661

研究机构:国海证券 分析师:张蕾 撰写日期:2018-07-30

长甲投资及一致行动人发布增持计划,产业资本持续进驻。7月11日上市公司发布公告,长甲投资及一致行动人未来3个月拟通过竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持新南洋普通股A股不低于新南洋总股本的1%,不超过新南洋总股本的5%。此前长甲宏泰和长甲投资分别通过集中竞价、大宗交易和交大产业集团的可交换债转股方式共持有新南洋A股总额3872.46股,占上市公司总股本的13.51%,预计增持计划完成后长甲系持股比例将增加到14.51%-18.51%之间。目前中金系持股比例15%,交大产业集团及一致行动人合计持股比例24.66%。产业资本持续进驻,将加速公司股权优化进程,中长期看好公司管理机制优化和运作效率提昇。

参与发起多个教育产业基金,外延扩张战略快速推进。2018年6月以来,公司先后参与发起设立嘉兴竑洋文化教育产业基金(有限合伙)(拟出资4900万)、上海金南洋教育产业投资中心(有限合伙)(拟出资9500万)、鲲翎新南洋教育产业投资基金(有限合伙)(拟出资12000万元),投资范围包括教育培训、教育科技、幼儿园、国际学校等相关领域。公司目前已具备包含K12教育、职业教育、国际教育、幼教等在内的完整教育培训服务产业链,2017年成立资管投资事业部运作体外并购基金为公司储备优质投融资项目,外延扩张战略进度良好。

收购韩国CDL公司部分股权,布局K12高端美语培训。7月26日公司公告拟收购韩国ChungdahmLearning,INC.(CDL公司)793965股普通股(约占10.37%),预计交易金额换算为人民币约7460.38万元。1)本次收购标的作价约7.19亿元人民币,CDL公司2017年全年实现净利润大约6500万元人民币,对应PE约11.1倍。2)CDL公司主营业务为K12英语、数学课程产品的研发和教学,通过线下直营+加盟、线上课程模式在韩国和东南亚等国家地区提供教育服务,公司在韩国地区K12教培行业市场占有率排名第一。旗下“April”和“i-Garten”产品在课程体系设计、教学效果、服务体系具备竞争优势,与上市公司在课程研发、招生渠道等方面具备较强的协同与互补效应,推动新南洋在K12高端美语培训业务上的布局,进一步巩固其在K12教育领域的优势。

盈利预测和投资评级:维持增持评级因交易尚未完成,基于审慎性原则,暂不考虑本次收购对盈利预测的影响。预计公司2018-2010年归属上市公司股东净利润分别为1.63亿元/1.95亿元/2.30亿元,EPS分别为0.57元/0.68元/0.80元,对应动态PE分别为45.2倍/37.8倍/32.1倍。看好公司完整的教育服务产业链布局,收购后产品体系将进一步完善,产业资本持续进入将使得公司管理和经营更加灵活。维持增持评级。

风险提示:1)政策风险;2)行业竞争加剧风险;3)收购不确定性风险;4)业绩不达预期风险;5)股票市场波动风险。

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邦宝益智(个股资料 操作策略 股票诊断)

邦宝益智:收购渠道商强销售、助增长、增业绩

邦宝益智 603398

研究机构:国金证券 分析师:揭力 撰写日期:2018-03-05

收购标的销售渠道庞大,且主业与公司充分契合。美奇林(837188.OC)是一家以玩具代理销售为主业,并辅以玩具研发生产、贴牌生产的企业。目前美奇林线下渠道以进驻商超商场为主,拥有4,000个合作伙伴,与沃尔玛、永旺等企业有着良好合作关系,完成对全国1,356个区域覆盖,终端销售门店达7,290家。拥有垂直婴幼儿玩具电商品台“熊孩岛”,销售儿童娱乐用品、母婴用品等,具备提供一站式母婴消费的能力。同时,美奇林拥有自主品牌“美奇林”和“熊孩岛”,主要生产积木系列、科普系列等益智玩具,契合公司以益智玩具制造销售为主的主营业务。

IPO募投产能释放在即,本次收购增强终端销售,增厚整体业绩。公司IPO募投产能已经基本完成机器调试,年内将进入产能释放爬坡阶段。若本次收购顺利完成,标的公司庞大的销售网络无疑将为新产能销售提供强大支撑,利好公司整体收入规模的持续扩大。同时,2017年上半年,美奇林收入/净利润分别为9,323.91万元/1,188.72万元,约等于公司半年收入/净利润规模的66%/41%,顺利收购实现并表将大幅增厚公司业绩。

文化+教育稳推进,“小乐高”成长路径清晰。去年上半年,公司通过参与动画《神兽金刚4》前期准备,深化娱乐+产品理念并持续推进泛娱乐战略布局,将加深积木与IP的结合。去年3月,公司发布中、小学生科普系列产品,正式试水STEAM类型产品,将教育产品目标人群从幼儿教育延伸至中小学教育。鉴于乐高的成功发展路径,公司在募投保障产能的前提下,坚持文化与教育的双线发展,有利于提昇产品附加值,增强收入增长品质。

盈利预测与投资建议

公司产能瓶颈即将突破,玩具制造主业有望恢复高速成长,我们看好公司“教育+文化”产业延伸战略布局带来的业绩和估值同步提昇。由于此次并购尚未完成,我们维持公司2017-2019年EPS预测为0.30/0.41/0.55元,叁年CAGR25.6%,对应PE分为45/33/24倍,维持公司“买入”评级。

风险因素

原材料波动风险;产能释放不达预期;新产品市场风险;“教育包”产品+服务推广不利;向教育和文化领域产业延伸不达预期。